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手機雙攝像頭市場數據分析報告

發布時間:2016-10-14 15:01:16點擊:3573

 

1、手機攝像頭正在面臨技術變革,雙攝像頭手機受市場青睞

目前我國手機市場格局正在發生變化,2015年中國智能手機出貨量達4.34億部,2016年第二季度,中國智能手機市場的前三大廠商依次為華為、OPPO和vivo,三者共占據47%的市場份額。華為與OPPO在營銷上聚焦于手機關鍵性能,幫助他們奪取了市場。華為強調手機的徠卡鏡頭,OPPO宣揚自己的快速充電技術。OPPO與vivo的線下渠道持續發力,依靠技術創新和變革市場份額的不斷提高??梢钥吹降氖?,國內的手機市場的競爭點正在由“性價比”逐步向“差異化”轉變,消費者對價格的敏感度已經有所下降。國內手機廠商要避免被清晰出局就要有自身的競爭優勢,而攝像功能就是手機廠商建立差異化優勢的重要方面。

攝像頭已經廣泛應用于各類電子產品中,尤其是手機、平板等產業的快速發展,帶動了攝像頭產業的高速增長。當前,攝像頭性能以及成為智能手機的一個重要賣點,各廠商在新機型中紛紛不斷升級攝像頭的性能,以提升產品的競爭力。與傳統單攝像頭相比,后置雙攝像頭在畫質、成像能力、細節處理上都有了質的提升。目前各個手機廠商都在積極為新產品配置雙攝,市場正在經歷一波攝像頭由一變多的浪潮。2016年華為發布的兩款旗艦手機中,華為P9、榮耀V8的后置攝像頭都由一個變成了兩個。今年秋季即將推出的iPhone7Plus很可能會配備雙攝像頭相機模塊。

目前市場上應用雙攝像頭手機品牌

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2、手機雙攝像頭市場滲透率快速提升,市場前景廣闊

當前手機廠商在不斷進行手機差異化設計,而手機像素升級就是很好的差異化方向。中商產業研究院數據顯示,2015年全球智能手機出貨量達到14.33億部,預計到2020年全球智能手機出貨量接近20億部,雙攝像頭手機滲透率將超過60%,手機雙攝像頭市場規模將達到750億元。


                                    2015-2020年全球智能手機出貨量及雙攝像頭滲透率

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                                           2015-2020年全球手機雙攝像頭市場規模

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從手機攝像頭的結構看,最主要的五個部分為:圖像傳感器Sensor(將光信號轉換為電信號)、Lens、音圈馬達、相機模組和紅外濾光片。攝像頭的產業鏈主要可以分為鏡頭、音圈馬達、紅外濾光片、CMOS傳感器、圖像處理器和模組封裝幾個部分,行業技術門檻較高,行業集中度很高,產業鏈的大多數環節的前三廠商的市場份額都在50%以上。產業鏈的龍頭多為臺日韓的所壟斷,大陸的廠商主要集中在紅外濾光片和模組封裝的上,主要有舜宇光學、歐菲光、聯創電子、水晶光電。


攝像頭產業鏈及主要生產企業

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手機攝像頭的產業鏈市場份額

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3、CMOS圖像傳感器:日韓主導高端市場,國內企業攪動市場格局

圖像傳感器的生產需要復雜的技術和加工工藝,市場長期由索尼(日本)、三星(韓國)和豪威科技(美國)三家占據主導地位,市場份額超過60%。早期豪威科技影響力最大,占據全球1/3手機攝像頭市場;后來日益式微,已被中國的財團收購。目前來看,高端市場基本上被三家巨頭所分配,中韓廠商如Hynix、格科微、思比科、奇景等僅能在中低端市場獲取一點份額。

2012-2020年全球CMOS傳感器市場規模趨勢圖

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2014-2015年全球CMOS傳感器主要廠商營收

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2015年全球CMOS傳感器主要廠商市場份額

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4、手機鏡頭:大立光學一枝獨秀,舜宇光學穩步增長

鏡頭是生成影像的光學部件,通常由多片透鏡組成,用來在底片或幕上形成影像。鏡片分為玻璃鏡片和樹脂鏡片,和樹脂鏡片相比,玻璃鏡片折射率大(同焦距下更?。?、透光率高。此外,玻璃鏡片生產難度大,良品率低,成本高,因此,玻璃鏡片多用于高端攝影器材,樹脂鏡片多用于低端攝影器材。根據TSR公布的資料顯示,2011年全球手機鏡頭市場銷量為14.64億件,2015年增長至31.99億件,年均復合增長率21.6%。預計2020年,全球手機鏡頭市場銷售數量及金額將分別達到44.3億件和30.25億美元。


2012-2020年全球手機鏡頭銷量及預測趨勢圖

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2012-2020年全球手機鏡頭銷售額及預測趨勢圖

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手機攝像頭鏡頭市場集中度很高,前五大廠商占據了60%的份額;行業技術密集,技術門檻高,市場基本上被臺日韓的廠商所分割,高端鏡頭被三地所壟斷。其中臺灣的大立光學更是一枝獨秀,遙遙領先于其他廠商。中國的鏡頭廠商過去集中在技術門檻相對較低的中低端鏡頭,市場份額微小,隨著舜宇光學的崛起已經有所改變。舜宇光學長期積累光學技術,已經具備量產13M、16M手機光學鏡頭組的能力,20M的鏡頭組也已經研發成功;2015年的出貨量占比增長超過100%達到9.4%,已經成為全球第二的鏡頭廠商。

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2015年全球鏡頭主要廠商出貨量及市場份額

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5、音圈馬達(VCM):日韓占據主導,國內廠商快速崛起

音圈馬達(VoiceCoilMotor)電子學里面的音圈電機,是馬達的一種。手機攝像頭廣泛的使用VCM實現自動對焦功能,通過VCM可以調節鏡頭的位置,呈現清晰的圖像。VCM馬達在日本、韓國廠商發展比較早。憑借技術優勢以及良好的品質,日韓系VCM馬達在2012年以前占據了全球市場超過80%的份額。但近年來以新思考為代表的國產VCM馬達廠商正在快速崛起,本土廠商間良性競爭,逐步獲得國內一線手機品牌廠商的認可,2015年國產VCM馬達的出貨量在中國市場已經超過1/3,與日韓系廠家形成三足鼎立的局面。

目前VCM變焦馬達行業內的主流廠商都是日本公司和臺灣以及韓國公司,日本阿爾卑斯ALPS產能約3億只/年左右,臺灣TDK產能約2億只/年左右。ALPS目前是全球最大的VCM變焦馬達生產商,其產品主要供貨給蘋果,約占全球市場份額的21.3%。

2015年全球音圈馬達廠商出貨量及市場份額

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6、攝像頭模組:市場分散競爭激烈,CSP封裝技術漸成主流

隨著市場對于智能手機輕薄化的要求越來越高,攝像頭模組封裝環節的重要性也日益凸顯。目前主流攝像頭模組封裝工藝有COB和CSP兩種。目前像素較低的產品主要以CSP封裝為主,5M以上的高像素產品以COB封裝為主。隨著CSP封裝技術的不斷進步,CSP封裝技術正在逐漸向5M及以上高端產品市場滲透,CSP封裝技術很有可能在未來成為封裝技術的主流。

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由于手機和汽車應用的驅動,近年來模組市場規模逐年上升。2015年全球攝像頭模組市場規模達到253億美元,國內攝像頭模組市場同樣迎來快速發展,2015年中國模組市場規模350億元,并預計到2020年攝像頭模組市場規模超過600億元。手機攝像頭模組市場呈現出市場集中不高,市場份額比較分散的特點,2015年舜宇光學在手機攝像頭模組的市場占有率排名第一,占8.4%。

2015-2020年中國攝像頭模組市場規模預測

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2015年全球手機攝像頭模組廠商市場份額

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7、紅外濾光片:市場規模保持快速增長,藍玻璃IRCF需求看好

紅外截止濾光片是利用精密光學鍍技術在光學基片上交替鍍上高低折射率的光學膜,實現可見光區(400-630nm)高透,近紅外(700-1100nm)截止的光學濾光片,紅外截止濾光片用于CCD或CMOS成像系統,起到改善成像質量的作用,主要應用于可拍照手機攝像頭、電腦內置攝像頭、汽車攝像頭等數碼成像領域,用于消除紅外光線對CCD/CMOS成像的影響。通過在成像系統中加入紅外截止濾光片,阻擋該部分干擾成像質量的紅外光,可以使所成影像更加符合人眼的最佳感覺。

目前紅外濾光片整體市場規模約為15億元左右,未來幾年有望保持快速增速,其中新興的藍玻璃紅外濾光片依托其更加優良的效能未來市場滲透率迅速擴大。藍玻璃IRCF主要用于800萬像素以上的攝像頭中,攝像頭逐步向高像素升級的趨勢也為藍玻璃IRCF的應用和普及提供了機遇。紅外濾光片主要廠商有歐菲光、田中技研、哈威特(已被奧托侖收購)、水晶光電、晶極光電五家,占據市場份額近75%。

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紅外濾光片(IRCF)主要廠商市場份額

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